M&A en América Latina Ed #97 – Tech Journal

• Aunque va avanzada, Gobierno colombiano enredaría integración de bolsa de Colombia con las de Chile y Perú. El superintendente financiero César Ferrari insiste en que no le parece un buen negocio y su entidad no expediría las regulaciones necesarias para que Colombia se una.
• Sancionaron 13 plantas por mezclar leche con lactosueros en Colombia. El Invima informó que su investigación encontró ese comportamiento y ordenó la suspensión temporal de las plantas procesadoras.
• CMF inicia un procedimiento sancionatorio contra el Fondo Capital Estructurado, gestionado por LarrainVial y en el que también participan STF y los hermanos Jalaff. Las sanciones se deben a irregularidades en la gestión del fondo, que afectaron a los inversionistas.
• SHEIN explica la controversia sobre sus impuestos aduanales en México. El market asiático ha generado polémica y cierta confusión entre sus clientes por el cobro de un impuesto aduanal.
• SanCor levanta cabeza: enderezó la curva de producción, dialoga con inversores y recupera plantas. Tras un conflicto extenso y desgastante con ATILRA, la firma ya igualó sus niveles de procesamiento de 2023
• Indecopi respaldó la marca peruana “Tiki Toki”, negando la apelación de TikTok (ByteDance), que temía una confusión fonética entre ambas marcas. Esta decisión resalta la protección de marcas nacionales, privilegiando a Tiki Toki en el registro peruano.
• Lundin Gold, la empresa canadiense que opera la mina Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe, responde a las acusaciones de grupos sociales y niega mala relación con indígenas para la implementación de proyectos mineros en Ecuador
• Petroperú: Gobierno confirma que aún no tiene un equipo para liderar la compañía. “Lamento decirlo, ya no tengo palabras para escusarme por esta insuficiencia, pero es la realidad”, ha expresado el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en una rueda de prensa.
• Emilio Azcárraga deja la presidencia de Televisa por investigación de la FIFA. La renunciá fue efectiva de forma inmediata y la empresa esta dispuesta a colaborar con la inverstigación.
• Ordenan Suspensión de Más Rápido Motos por presunta captación ilegal de dinero. La sociedad sujeta de la medida contrajo obligaciones con 23 personas por más de $1.500 millones
• Cencosud y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile alcanzaron un acuerdo extrajudicial sobre prácticas de “interlocking”, comprometiéndose a pagar $1.200 millones. Este acuerdo busca garantizar la libre competencia y finalizar conductas prohibidas en el mercado.
• EU pide a México investigar a la empresa Odisa Concrete Gear por queja laboral. La solicitud marca la vigésimo novena vez que Estados Unidos ha invocado formalmente el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en el Tratado Estados Unidos-México-Canadá.
• Alemana dio entrada a la queja laboral que presentaron trabajadores de Contitech, empresa de autopartes, tras denunciar violaciones a sus derechos laborales.
• Enel incumpliría el límite de horas de interrupción máxima en 45 de las 155 comunas de Chile donde opera, afectando la calidad del suministro eléctrico. Este incumplimiento ha sido notificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
• Perú: Ministerio Público abre investigación a Interbank tras filtración datos de clientes. A su vez, el regulador Indecopi abrió una investigación preliminar ante reclamos reportados por usuarios ante las fallas operativas en sus sistemas.
• Uruguay: regulador niega nuevamente a Marfrig vender sus operaciones a Minerva. La comisión de Defensa de la Competencia denegó por segunda vez la solicitud de concentración económica y la decisión solo puede ser revocada por el Poder Ejecutivo.
• Falabella devuelve dinero por producto que representa riesgo de quemaduras. La empresa advirtió sobre riesgos con la bolsa de agua trenzas morada Mica, adquirida en 2017, y ofrece reembolsos en sus almacenes.
• Sancionan con millonaria multa a 2 fabricantes de cigarrillos electrónicos en Colombia. Las empresas habrían omitido información sobre los efectos nocivos que tiene el consumo de estos productos en la salud de los consumidores.
• En firme, millonarias multas de CAN a Familia y a Kimberly-Clark. Para el secretario basic de la entidad, el caso es muy emblemático, ya que ratifica el rol de ese organismo en defensa de millones de consumidores.
• Doce empresas lácteas reciben millonaria multa por parte de la SIC. La sanción económica conjunta a este grupo de compañías asciende a los 1.118 millones de pesos. Alpina ya apelará.
• Peruano Interbank admite que datos de un grupo de clientes fueron filtrados por un tercero. El banco señaló que “ante esta situación desplegamos medidas adicionales de seguridad”.
• Puerto de Chancay: regulador y Cosco Delivery entran en controversia por supervisión a días de su inauguración. La presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, confirmó que, recientemente, recibieron una notificación de un juzgado de Chancay, que refería que Cosco Delivery interpuso una demanda de amparo en su contra.
• Investigan en Colombia a unidad de mexicana Norte 19 por prácticas anticompetencia. Fundada hace 20 años, Promotora de Hoteles Norte 19, cuenta con más de 150 hoteles de las categorías de escala media, selecta y de servicio completo
• El SERNAC impuso una medida precautoria contra La Polar, ordenando etiquetar claramente productos importados investigados por presunta falsificación. La acción busca proteger a los consumidores y asegurar transparencia en el etiquetado de mercancías.
• La CMF multó a Andrónico, Jean-Paul y Nicolás Luksic por infracciones en la venta de acciones de Quiñenco, al no informar adecuadamente sus operaciones. La sanción busca reforzar transparencia en el mercado bursátil.
• Los hermanos Topelberg demandan una indemnización de $17 millones en Chile, alegando daños en el caso Factop. La disputa se centra en presuntas irregularidades en la administración de sus inversiones.
• Dos empresas chilenas, Socofar y Advert Retail, revelaron millonarias estafas que afectan significativamente sus operaciones. Los fraudes, descubiertos en menos de una semana, exponen vulnerabilidades en sus sistemas de management financiero.
• Walmart y Mattel enfrentan una disputa authorized en Chile sobre el uso de la marca “Bodega”, defendiendo sus respectivos derechos comerciales. El conflicto subraya la importancia de proteger nombres en sectores competitivos.
• El sindicato de Minera Escondida de BHP en Chile presentó tres denuncias contra la empresa por presuntas prácticas laborales injustas, incluyendo reducción de private y modificación de turnos sin acuerdo previo.
• Metropolis Categorical defiende estándares en medio de investigación por prácticas anticompetitivas en Colombia. La autoridad nacional de protección de competencia de Colombia sustentó que el Metropolis Categorical y otros ocho hoteles en Cali habrían intercambiado información wise previo a la COP 16

• Vías Chile S.A. consignó a través de un hecho esencial, que en Sesión de Directorio de la sociedad se acordó la designación de Albert López Delofeu como director titular (Chile)
• Solek anunció a su nueva CEO, Stephanie Crichton, junto con el reenfoque de la estrategia corporativa, fortaleciendo su posicionamiento como Productor Independiente de Energía (IPP) en el mercado sudamericano. (Chile)
• Globant Intestine, el unicornio de origen argentino designó a Francesco Vicenzi como Government Inventive Director de Globant GUT Community en Latinoamérica. Antes de sumarse al equipo de Globant GUT, Vicenzi formó parte de los equipos creativos de Monks, Gray México, Castro Innovation Home, Hoffman & Lewis y eBaum’s World. (Argentina)
• Yango ha nombrado a Diego Paredes como Head of New Enterprise Assist en Perú, y a Jean Pierre Carrere como Head of Operations Assist de Yango Journey en el mismo país. Carrere ha sido destacado en iniciativas como Startup Perú y aceleradoras en México como Wayra y Plug and Play. Además, es fundador de una empresa tecnológica native que ha innovado en el transporte público latinoamericano. (Perú)
• Burson nombró a Adriana Pedraza como Market Chief para Perú, encargada de la gestión estratégica y comercial. Pedraza, con 17 años de experiencia en comunicación estratégica en sectores como energía y tecnología, se especializa en reputación y estrategias sostenibles de relaciones públicas. (Perú)
• Ausenco nombró a Gonzalo Covarrubias como Senior Vice President de Earth & Setting para Sudamérica. Covarrubias destaca en el campo de las adquisiciones, cultura empresarial y soluciones estratégicas en proyectos mineros globales.
• OMD ha nombrado a Lenka Miskulin como nueva Managing director, destacando su experiencia en medios y publicidad, con más de 60 premios en campañas reconocidas en Perú y Latinoamérica. (Perú)
• Movistar Chile ha designado a Enrique Blanco, ingeniero español con amplia experiencia en la industria tecnológica y de telecomunicaciones, como nuevo Director del negocio corporativo de la empresa. (Chile )
• Salvador Hierrezuelo se convierte en el nuevo Director de Movistar Empresas en Chile. El ejecutivo español ha estado vinculado al Grupo Telefónica hace más de 10 años. (Chile)
• Pablo Cortés es el nuevo gerente de finanzas de Grupo Patio. Anteriormente, ocupó el cargo de Gerente Corporativo de Administración y Finanzas para Chile, Perú y Colombia en Grupo Mall Plaza (2008-2023) y en Empresas Lipigas (febrero 2023- enero 2024). (Chile)
• Miguel Rodríguez ha sido designado como el nuevo Director de Ciberseguridad (CISO) para América Latina de CIRION TECHNOLOGIES. Rodríguez tiene una amplia trayectoria liderando equipos en empresas como Telefónica, Mega Tech y Cytric Options.
• Daniela Delgado tiene un nuevo rol como Directora de Relaciones con Inversores en AMEXCAP.
• Eduardo Cornejo se incorpora como Supervisor en NTT DATA Chile. En su trayectoria laboral, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria, además es CEO y fundador de la empresa 4 Digital Applied sciences y Neural Well being. (Chile)
• Jorge Maldonado, quien se desempeñaba como Director Common de los mercados de Centroamérica y el Caribe, asumió la dirección basic de Inchcape Chile. (Chile)
• A la dirección de Latam Airways en Colombia llega una nueva figura. Este jueves, la aerolínea chilena anunció el nombramiento de Erika Zarante Bahamón como su nueva CEO (Chile
• Santiago Álvarez, quien se desempeñó como CEO de LATAM durante siete años, será ahora el Chief Business Officer de Latam Cargo Group. (Colombia)
• La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) anunció la elección de Roberto Alvo, CEO de LATAM Airways, como el presidente del Comité Ejecutivo para el periodo 2024-2025.
• Incalpaca, del Grupo Inca, designó a Alejandro Olazábal como nuevo gerente basic. Su enfoque incluye expandir la presencia internacional de prendas de alpaca y fortalecer la sostenibilidad en la cadena de producción textil. (Chile)
• Jorge Andrés Henao ha sido nombrado nuevo gerente de TGI, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector energético y ha ocupado posiciones clave en empresas como Celsia y Promigas​. (Colombia)
• Enel México presenta a Pedro Cañamero como nuevo Nation Supervisor. Con más de 15 años de experiencia en la compañía, Cañamero ha desempeñado roles estratégicos en Europa y América. (México)
• Gabriel Padilla Maya es el nuevo director basic de la Industria Nacional de Autopartes (INA) en México, reemplazando a Armando Cortés. Su experiencia en comercio exterior impulsará la innovación y sostenibilidad de la empresa. (México)

Panorama

• En riesgo se encuentran proyectos eólicos en Colombia por falta de licencias de la Anla. Los proyectos cuentan con una capacidad instalada conjunta de 504 megavatios y están ubicados principalmente en La Guajira.
• Un reciente estudio de BTG Pactual dio a conocer el impacto en el precio de la energía que se ha venido presentando durante este año por el continúo Fenómeno de El Niño que se ha extendido por más meses de lo esperado por el Ideam.
• El Ministerio de Energía y Minas de Perú destacó el alto potencial photo voltaic del país, superior al de Alemania, promoviendo así la diversificación de su matriz energética. Para 2027, se espera que la capacidad instalada de energías renovables (photo voltaic, eólica y biomasa) alcance los 2,909 MW.
• Paraguay usa solo el 30% de la producción energética de Yacyretá y cede energía a Argentina. Visto que en esos nueve meses de este año, la ANDE retiró de la central binacional 3.422 GWh, podremos concluir que, en rigor, la ANDE retiró el 60,25% de la energía paraguaya, y que cedió 2.314 MWh al sistema argentino, o sea el 39,7%.
• Holding británico prevé iniciar millonaria inversión en litio y energías renovables en Latinoamérica. El CEO para Latinoamérica, reveló que proyectan inversiones de más de 1000 millones de dólares a partir de 2025, con foco en Argentina y Chile, para luego expandirse a nivel regional.
• Laboratorio CDV firma acuerdo con Genneia para abastecer el 80% de la demanda de sus tres plantas de elaboración de vacunas veterinarias con energías renovables. Se trata de un hito para el sector de la sanidad animal siendo el primer laboratorio del sector que utilizará energía eólica y photo voltaic.
• Photo voltaic Metal firma un acuerdo para el suministro de 230 MW en el desierto de Atacama. Con este proyecto, Photo voltaic Metal fortalece su compromiso con la energía limpia y el desarrollo sostenible, aportando soluciones que beneficiarán al medio ambiente, y que también tendrán un impacto positivo en las comunidades locales.
• Pemex y ENI invertirán US$1.800 millones en bloques petroleros de México. El regulador petrolero de México, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, aprobó los primeros programas y presupuestos para la exploración y producción de crudo en 2025
• En Chile, reconocen a más de 200 empresas por el uso de electricidad procedente de fuentes renovables. Es a partir del stability de 2023 del Registro Nacional de Energía Renovable, una herramienta impulsada por el Coordinador Eléctrico Nacional.
• Lanzan en Uruguay una convocatoria para financiar dos proyectos de investigación en hidrógeno verde. La realiza la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en el marco de cooperación entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay y el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania.
• Anuncian en México inversiones francesas en hidrógeno por 2.500 millones de dólares. Así lo aseguró la embajadora de Francia en el país durante su participación en el foro “Francia y México aliados hacia el Nearshoring Sostenible”, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana.
• Cofece de México indicó que el gobierno necesita desinvertir un 30% en las plantas eléctricas adquiridas a Iberdrola. La operación, valorada en 6,200 millones de dólares, implica que un operador independiente administre estas instalaciones para evitar prácticas monopolísticas.
• En América Latina, el costo nivelado de la energía de las renovables cayó un 8%, según Wooden Mackenzie. Las fuentes photo voltaic y eólica han estado a la cabeza en términos de competitividad international del Costo Nivelado de la Electricidad.
• Enel invertirá en Colombia 2 mil millones de euros en energías renovables. Así lo aseguró el viceministro de Energía, tras una reunión entre el presidente Gustavo Petro, el consejero delegado, el director basic de Enel, Flavio Cattaneo, y el gerente basic de Enel Colombia y Centroamérica, Francesco Bertoli.
• El Grupo Energía Bogotá se alía con Bbva para refinanciar su filial, Contugas, en Perú. El banco Bbva, con el respaldo de GEB, y la Transportadora de Gasoline Internacional, TGI, obtuvo el mandato, por parte de Contugas, para extenderle un préstamo de US$320 millones a la filial peruana del GEB.
• Entre agosto y octubre incrementó 7,2 % generación de energía photo voltaic y eólica en Colombia. Entre esos meses pasaron de 95 a 112 megavatios los proyectos en operación y prueba de este sector de energía.
• Ecuador impulsa la inversión privada en energías renovables con proyectos eólicos, solares e hidroeléctricos para fortalecer su matriz energética. La iniciativa busca atraer capital extranjero y reducir emisiones de carbono.
• Pluz Energía Perú aumentó sus inversiones en 284% en los primeros nueve meses de 2024, destacando proyectos en generación y almacenamiento energético para responder a la creciente demanda y sostenibilidad del sector.
• Así afectan los atrasos en el pozo exploratorio Komodo a la autosuficiencia colombiana en gasoline. El proyecto offshore (costa afuera), ubicado a 108 millas náuticas de Barranquilla en aguas profundas, implica complejidades operativas para las compañías Anadarko (filial de Oxy) y Ecopetrol.
• Uruguay contará con su primera planta de hidrógeno con una inversión de más de US$ 38 millones. La ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, presentó este miércoles este proyecto de hidrógeno verde, llamado Kahiros, que estará operativo en 2026.
• Más de 30 proyectos compiten en un nuevo llamado del Mercado a Término de Argentina. A pesar de la magra capacidad de transporte disponible, las solicitudes contemplan hasta 1639,03 MW de potencia a adjudicar con prioridad de despacho de en la convocatoria del tercer trimestre del 2024.
• CAF y OLADE firman convenio para impulsar la integración energética en Sudamérica. La iniciativa busca optimizar el uso de infraestructura gasífera existente y proyectada en los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile, contribuyendo a una transición energética justa en la región.
• El presidente de la petrolera YPF Horacio Marín anunció la decisión de la empresa de vender su participación accionaria en Metrogas. La empresa, espera con esta operación poder invertir en Vaca muerta.
• Perú deberá invertir más de US$1000 millones anuales en fuentes renovables para afrontar transición energética. Según el reporte “Tendencias Globales en la Transición Energética y el Transporte”, a nivel mundial, China lidera esta carrera con inversiones en energía renovable, redes y transporte eléctrico, seguido de Europa y Estados Unidos.
• Nueve compañías están interesadas en participar en la primera ronda de energía eólica costa afuera. Las empresas fueron Blue Float Vitality, Copenhagen Infrastructure Companions, Jan de Nul, Deme, Powerchina, China Three Gorges Company, Dyna Vitality, Ecopetrol y Celsia.
• Colombia y Panamá reanudan proyecto de interconexión de energía eléctrica. Se trara de un proyecto de al menos 500 millones de dólares que se remonta al año 2009.
• Colombia adicionó casi 104 MW solares durante el tercer trimestre del año. Según datos del del operador de la crimson nacional de Colombia XM Compañía de Expertos en Mercados. La fotovoltaica, con 1.348 MW de capacidad instalada, ya representa el 7% de la matriz de generación del país.
• En medio de la disaster energética, aprueban en Ecuador una ley para impulsar las renovables. La Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Generación de Energías. Entre otras medidas, busca estimular el autoconsumo y promover la inversión privada en el sector energético.
• ¿Se reconcilia el Gobierno mexicano con Iberdrola? La presidenta Claudia Sheinbaum ha advertido que la filial en el país de la energética española entre nuevamente al mercado eléctrico mexicano «no necesariamente» como antes.
• Así avanza Latinoamérica hacia una transición energética sostenible y tecnológica. Colombia ha alcanzado un promedio de casi el 70% en generación de energía hidráulica, eólica y photo voltaic.

M&A

Panorama

• La empresa canadiense Rio2 obtuvo US$150 millones para construir la mina de oro Fenix Gold en Atacama, Chile. Este financiamiento impulsa el proyecto minero, considerado uno de los mayores en la región.
• CEO de Orbia: Ha llegado el momento de considerar la desinversión whole o parcial de negocios. Orbia, anteriormente conocida como Mexichem, reveló en una conferencia con analistas e inversionistas que analiza opciones para construir una cartera enfocada y sinérgica, ante la pérdida de valor en el mercado.
• Mineras canadienses tienen más de 12 mil millones de dólares para invertir en México si hay un entorno favorable y estable para la llegada de capital foráneo, aseguró Julie Poirier, consejera en Política Comercial de la Embajada de Canadá en México.
• Comienza el desenroque o descruce accionario entre el Grupo Sura y Grupo Argos. Las dos compañías dijeron que llegaron a un acuerdo para quedar totalmente independientes, sin participaciones una sobre la otra.
• Fiebre mundial del cobre atrae a inversionistas a yacimientos sin explotar de Argentina. En los últimos años ha cambiado el panorama, Perú y Chile han perdido parte de su brillo, según los analistas, ya que su oferta de proyectos totalmente nuevos ha disminuido y ha aumentado la oposición política a la minería.
• Nuton, una empresa del gigante minero Río Tinto, invirtió US$ 35 millones en McEwen Copper, la empresa que también tiene a la automotriz Stellantis entre sus accionistas y cuyo principal proyecto en Argentina es el emprendimiento de cobre Los Azules, en San Juan.
• Alfa debatirá la escisión de toda su participación accionaria en Alpek. Sujeto a las aprobaciones correspondientes, Alfa espera transferir todas sus acciones de Alpek, así como ciertos activos, pasivos y capital a una nueva entidad que se constituirá como la empresa escindida y cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores.
• A Estados Unidos le preocupa la inversión de empresas estatales chinas en el sector automotriz en México, enfatizó Katherine Tai, titular de la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR), en una visita a Brasil.
• Colombia se ha vuelto referente como la cuna de nuevos proyectos empresariales de base tecnológica, pero su industria no deja de dar ejemplo en materia de innovación. El país se posiciona como el segundo más innovador de Latinoamérica.

M&A